Lektion 17 von 26 · Deine Seite und deine Betriebe · 1:05
Dein Dashboard
Die Stimme in diesem Video ist mit KI erzeugt.
Dein Dashboard zeigt dir auf einen Blick, was bei deinen Kunden hereinkommt: Leads, Gespräche, Anrufe, Kunden und Agenten, für heute, sieben oder dreißig Tage.
In Kürze
- Fünf Werte oben: Leads, Gespräche, Anrufe, Kunden und KI-Agenten. Unter jedem steht, woraus er besteht, etwa wie viele Rückrufe noch offen sind.
- Oben rechts wählst du Heute, 7 Tage oder 30 Tage. Die Werte, Woher deine Leads kommen und Deine Akquise folgen dieser Wahl.
- Gerade passiert zeigt die letzten Termine, Rückrufe und Demo-Besuche der vergangenen sieben Tage, Deine Kunden die zuletzt bearbeiteten Kunden mit dem Weg in ihren Hub.
- Mit Telegram kommen Meldungen aufs Handy statt ins Postfach, etwa wenn jemand deine Demo öffnet, der Kalender eines Agenten abreißt oder dein Guthaben knapp wird.
Schritt für Schritt
Klick links im Menü auf Start. Oben steht dein Gruß mit dem Datum, rechts daneben der Umschalter für den Zeitraum.
Darunter stehen die fünf Werte. Leads zählt jeden, für den ein Agent einen Termin, einen Rückruf, eine Weiterleitung oder einen Kontakt festgehalten hat. Gespräche zählt Anrufe ab 20 Sekunden und Chats auf den Websites deiner Kunden, Chats in Demos zählen nicht mit.
Unter Anrufe steht, wie viele Rückrufe offen sind. Ein Klick darauf führt zu deinen Kunden, im Hub des Kunden steht, wer zurückgerufen werden will. Unter KI-Agenten steht, wie viele davon am Telefon arbeiten.
Mit Heute, 7 Tage oder 30 Tage wechselst du den Zeitraum. „7 Tage“ heißt heute und die sechs Tage davor, nach deutscher Zeit.
Woher deine Leads kommen teilt die Leads nach Weg auf: Termin am Telefon, Im Website-Chat, Rückruf am Telefon und Weitergeleitet. Kommen fast alle Leads aus dem Chat, lohnt es sich, mit deinen Kunden über das Telefon zu sprechen, und umgekehrt.
Deine Akquise zeigt den Weg von Demos gebaut über Demo geöffnet und Demo getestet bis Neue Kunden. Zwischen zwei Stufen steht, wie viel davon durchkam. Viele gebaute, aber kaum geöffnete Demos heißt: Der Link kommt nicht an oder die Nachricht dazu überzeugt nicht.
Gerade passiert listet die letzten Ereignisse: Termin gebucht, Rückruf erbeten, Anfrage weitergeleitet, Demo geöffnet und Demo ausprobiert, jeweils mit dem Kunden oder der Demo und wann es war. Ein Klick führt in den Hub des Kunden oder zu den Demos.
Ganz unten steht Deine Kunden mit Anrufen, Chats und Leads je Kunde. Hub öffnen zeigt jede Anfrage im Einzelnen, Alle … ansehen die ganze Kundenliste.
Meldungen aufs Handy
Klick links auf Konto und such unter Einstellungen den Abschnitt Demos und Benachrichtigungen. In der Karte Benachrichtigungen steht Per E-Mail und darunter Per Telegram.
Klick auf Telegram verbinden. Telegram öffnet sich mit unserem Bot, dort tippst du auf Start. Danach steht im Konto Verbunden, und die Meldungen kommen aufs Handy statt per Mail. Mit Trennen schaltest du es jederzeit wieder ab.
Was dir Telegram meldet
| Meldung | Wann |
|---|---|
| Demo geöffnet oder getestet | Schreibt jemand in deiner Demo, sofort. Hat er sie nur geöffnet, etwas später und gesammelt. |
| Kalender nicht mehr verbunden | Wenn ein Agent oder deine Demos nicht mehr an den Kalender kommen. |
| Guthaben wird knapp | Bevor deine Credits aufgebraucht sind. |
| Fotos eingegangen | Wenn ein Anrufer zu einer Anfrage Fotos hochgeladen hat, nur mit Vorgangsnummer. |
| Postfach | Wenn die Verbindung eines Postfachs abreißt, auch bei einem Kunden. Den Überblick am Morgen nur, wenn du ihn unter Postfach eingeschaltet hast. |
| Deine Woche | Der Wochenbericht. |
Nach Telegram gehen nur der Name deiner Demo oder deines Agenten, ein paar Zahlen und der Zeitpunkt, kein Wort aus dem Chat und keine Daten der Kunden. Telegram sitzt außerhalb der EU, mit dem Verbinden stimmst du dieser Übermittlung zu.
Beispiel aus der Praxis
Jonas sieht morgens, wo es hakt
Jonas Weber von Weber KI betreut zwölf Betriebe. Morgens öffnet er Start und stellt auf 7 Tage: 13 Anrufe, 2 Rückrufe offen. Ein Klick auf Anrufe führt ihn zu seinen Kunden, bei Ergotherapie Lindner ist einer seit gestern offen. Er schreibt der Praxis kurz, dass ein Anrufer auf ihren Rückruf wartet.
Dann stellt er auf 30 Tage. Unter Deine Akquise stehen 13 gebaute Demos, aber nur 3 geöffnete. Am Link liegt es nicht, also schreibt er die Nachricht zur Demo kürzer und nennt gleich die Frage, die der Betrieb am Telefon am häufigsten hört.
Seit er Telegram verbunden hat, liest er „Demo geöffnet: Sanitär Brinkmann“ auf dem Handy, während er unterwegs ist, und ruft am selben Tag an.
Wo es oft hakt
Ein Termin oder Rückruf kommt nicht per Telegram.
Das ist so gewollt. Termine und Rückrufe meldet Telegram nicht, sie stehen unter Gerade passiert und im Hub des Kunden.
Unter Gespräche steht weniger, als deine Kunden gechattet haben.
Chats in Demos zählen nicht mit, nur die auf den Websites deiner Kunden. Bei längeren Zeiträumen steht unter den Werten, ab wann Chat-Gespräche pro Tag gezählt werden; was davor war, steht als Summe bei deinen Kunden.
Die Werte stehen auf 0, obwohl gestern viel los war.
Oben rechts steht noch Heute. Stell auf 7 Tage. Ein Tag beginnt um Mitternacht deutscher Zeit, auch wenn du woanders sitzt.
Es kommen gar keine Meldungen.
Sieh unter Konto, Einstellungen bei Benachrichtigungen nach. Ist Telegram verbunden, kommt nichts per Mail. Hast du den Bot in Telegram blockiert, löst sich die Verbindung von selbst, dann klick noch einmal auf Telegram verbinden.
So prüfst du, ob es klappt
Stell oben rechts auf 30 Tage. Unter Woher deine Leads kommen steht „in den letzten 30 Tagen“, und die Werte sind mindestens so hoch wie bei 7 Tage.
Klick unter Deine Kunden bei einem Kunden auf Hub öffnen. Dort stehen dieselben Anrufe und Anfragen wie unter Gerade passiert.
Öffne nach dem Verbinden von Telegram eine Test-Demo auf einem Handy, auf dem du nicht angemeldet bist, und schreib etwas. Kurz danach kommt „Gerade schreibt jemand in deiner Demo: …“ auf dein Handy.
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